Bebidas
Quer diversificar seu portfólio com ações de álcool?
Ações, títulos, um ETF ou um fundo mútuo normalmente são as primeiras opções de que você ouve falar quando se trata de investimento em álcool.
Mas essa é a melhor forma de investir em destilados e vinhos?
E isso vai garantir um crescimento consistente mesmo durante as crises econômicas?
Investir em ações de bebidas alcoólicas pode não ser tão simples quanto pegar sua cerveja favorita!
Não se preocupe. Neste artigo, mostraremos 10 das ações de álcool e vinho com melhor desempenho em que você pode investir. Você também descobrirá ummuito mais inteligente e sem complicaçõesmaneira de investir no atraentevinhomercado !
Leitura adicional
se você quiser saber como investir em vinhos finos como Dom Perignon, verifique esta postagem. Se você está curioso para saber como armazenar essas garrafas preciosas. leia esta postagem
Este artigo contém:
(Clique nos links abaixo para ir para uma seção específica)
- O que são estoques de álcool e por que você deve investir neles?
- 10 maiores estoques de álcool para investir em 2021
1Boston Beer
dois.Craft Brew Alliance
3Willamette Valley Vineyard
Quatro.Marcas da Constelação
5Anheuser-Busch InBev
6Diageo
7Brown-Forman
8Bebida Molson Coors
9Corby Spirit & Wine
10National Beverage Corp
- A desvantagem de investir em ações de álcool
- Como investir em vinhos finos através do Wine Club - um aplicativo de investimento em vinhos
O que são estoques de álcool e por que você deve investir neles?
Ações de empresas que fabricam e distribuem bebidas alcoólicas como cerveja, vinho e bebidas alcoólicas são ações de álcool.
Eles se enquadram em uma categoria chamada “ações do pecado” (semelhante a um fundo de defesa), que também inclui ações de maconha e ações de fabricantes de tabaco, jogos de azar e armas.
Por que você deve investir em ações de álcool?
A maioria das empresas de licores ou bebidas alcoólicas tem marcas fortes e alto poder de precificação. Eles têm uma rede de distribuição global e um fluxo de caixa maior, o que lhes permite pagar um dividendo maior aos acionistas.
(Mas, eles são resistentes à recessão?Bem, quase. Mais sobre isso mais tarde!)
Investindo em ações de cerveja
A indústria da cerveja é atraente para um investidor de longo prazo. Os fabricantes de cerveja conseguem ter um desempenho bem consistente, garantindo um dividendo consistente para os acionistas.
Além disso, houve uma grande mudança nas preferências do consumidor. Eles estão cada vez mais escolhendo ações de empresas como a Boston Beer Company, que têm cerveja artesanal, soda cáustica e sidras duras em seu portfólio - em vez de fabricantes de cerveja do mercado de massa.
Investindo em ações de outras bebidas alcoólicas, como uísque
A maioria das ações da indústria de bebidas alcoólicas de uísque, rum, tequila , e outras bebidas espirituosas (Globus Spirits, por exemplo) são estoques estáveis de dividendos.
Investindo em ações de vinho
O vinho superou o S&P 500 em 1000% para o últimos 20+ anos , inclusive durante recessões! Isso torna o vinho um mercado atraente para investimentos de longo prazo.
(Se você quiser saber mais sobre como investir em vinho, leia tudo sobre isso aqui: Investindo em Vinho , e Como construir uma coleção de vinhos .)
Quais são as melhores opções de estoque de álcool e vinho em que você pode investir agora?
10 maiores estoques de álcool para investir em 2021
Aqui está uma lista escolhida a dedo de ações de bebidas alcoólicas que podem lhe dar retornos atraentes:
1. Boston Beer (NYSE: SAM)
A Boston Beer está sediada em Boston, Massachusetts, e foi fundada por James Koch em 1984.
A Boston Beer é especializada em cervejas artesanais, sidras e seltzer fortes. Suas principais marcas de bebidas alcoólicas são Samuel Adams, Twisted Tea, Angry Orchard e Truly Hard Seltzer.
A recente preferência do consumidor por cerveja artesanal e álcool e vinho sofisticados beneficiou empresas como a Boston Beer Company, elevando o desempenho de suas ações.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
- Razão P / E (TTM): 75,9
- Lucro por ação: $ 9,17
- Rendimento de dividendos: Não disponível
- Valor de mercado: $ 7,9 bilhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 1,25 bilhão
- Margem operacional: 6,9%
- Rácio dívida / capital próprio: 0,13
2. Craft Brew Alliance (NASDAQ: BREW)
Craft Brew Alliance é uma cervejaria sediada em Portland que fabrica cerveja e sidras. Suas marcas incluem Kona, Redhook, Cisco, pH Experiment, Widmer Brothers, Wynwood Brewing, Omission, Square Mile Cider e Appalachian Mountain Brewery.
Esta empresa de bebidas alcoólicas será totalmente adquirida pela Anheuser-Busch InBev em 2021. E, todas essas marcas de bebidas alcoólicas se fundirão com o Brewers Collective, divisão de artesanato da Anheuser, cujas marcas incluem Goose Island, Elysian e Wicked Weed.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
- Relação P / E (TTM): Não disponível
- Lucro por ação: $ 0,55
- Rendimento de dividendos: Não disponível
- Valor de mercado: $ 276,5 milhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 204,6 milhões
- Margem operacional: -3,27%
- Rácio dívida / capital próprio: 0,56
3. Willamette Valley Vineyard (NASDAQ: WVVI)
Willamette Valley Vineyards de Jim Bernau em Oregon cultiva e faz vinhos de uvas Pinot noir, Dijon clone Chardonnay, Pinot gris e Riesling.
Bernau e sua empresa foram os pioneiros na vinificação de Oregon. Notavelmente, a vinícola é a primeira com financiamento coletivo nos Estados Unidos.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
- Razão P / E (TTM): 17
- Lucro por ação: $ 0,37
- Rendimento de dividendos: Não disponível
- Valor de mercado: $ 31,6 milhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 26,3 milhões
- Margem operacional: 16,2%
- Rácio dívida / capital próprio: 0,15
4. Marcas da Constelação (NYSE: STZ)
Constellation Brands, New York é uma produtora de cerveja, vinho e destilados.
Esta cervejaria tem mais de 100 marcas em seu portfólio, incluindo marcas de vinho como Robert Mondavi, Opus One, Wild Horse Winery, Ravenswood Winery e Clos du Bois.
A Constellation Brands, Inc também possui marcas de cerveja como Corona, Modelo Especial e Pacífico, e outras marcas populares na indústria de bebidas alcoólicas, incluindo Svedka Vodka, Casa Noble Tequila e High West Whiskey. Ela também tem uma participação de 38,6% na empresa de cannabis Canopy Growth.
A receita aumentou 21% desde 2016, e o fluxo de caixa livre operacional aumentou 138% em 2019.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
- Razão P / E (TTM): 1003,7
- Lucro por ação: $ 9,12
- Rendimento de dividendos: 1,7%
- Valor de mercado: $ 34,5 bilhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 9,1 bilhões
- Margem operacional: 20,04%
- Rácio dívida / capital próprio: 1,02
5. Anheuser-Busch InBev (NYSE: BUD)
Anheuser-Busch InBev ( AB InBev ), é uma empresa de cerveja e refrigerantes com sede em Leuven, na Bélgica. Possui mais de 400 marcas de cerveja e outras, incluindo Budweiser, Corona, Stella Artois, Hoegaarden e Leffe.
O negócio de bebidas não alcoólicas da empresa consiste na produção própria e nos contratos com a PepsiCo e nas operações da incorporada Ambev SA (ABEV). Pepsi, Gatorade e 7UP são as marcas distribuídas de acordo com esses contratos.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
- Razão P / E (TTM): 14,6
- Lucro por ação: $ 4,08
- Rendimento de dividendos: 2,62%
- Valor de mercado: $ 92,5 bilhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 52,3 bilhões
- Margem operacional: 29,57%
- Rácio dívida / capital próprio: 1,33
6. Diageo (NYSE: DEO)
Diageo, com sede em Londres, é o segundo maior destilador do mundo e o maior distribuidor de bebidas alcoólicas. A empresa opera em mais de 180 países com produção em mais de 140 locais em todo o mundo.
As marcas notáveis da Diageo incluem Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Smirnoff, Baileys, Ketel One e Captain Morgan. As operações de alimentos, incluindo Pilsbury e Burger King, foram vendidas pela Diageo PLC em 2000.
O amplo portfólio de cervejas e destilados da Diageo atrai mercados emergentes e em desenvolvimento.
A Diageo tem mostrado um crescimento consistente da receita, um preço crescente das ações e um dividendo de 20 anos (até a queda induzida pelo coronavírus). Em 2019, teve um lucro líquido ou lucro líquido de US $ 4 bilhões.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
- Razão P / E (TTM): 21,83
- Lucro por ação: $ x
- Rendimento de dividendos: 2,42%
- Valor de mercado: $ 83,6 bilhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 16,8 bilhões
- Margem operacional: 31,3%
- Rácio dívida / capital próprio: 1,14
7. Brown-Forman (NYSE: BF.B, BF.A)
Brown-Forman é uma empresa de destilados e vinhos com presença em mais de 170 países. Possui um amplo portfólio de produtos com foco em whisky, vodka e tequila.
Suas marcas famosas incluem Jack Daniels (marca principal), Herradura, Woodford Reserve, El Jimador e Finlandia.
As ações da Brown-Forman têm um histórico impressionante de 30 anos de crescimento de dividendos - graças ao forte valor da marca e resiliência a recessões.
Em comparação com concorrentes de crescimento mais lento, como a Compania Cervecerias Unidas (CCU), você pode esperar pelo menos 7% de crescimento nos lucros nos próximos anos.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
- Razão P / E (TTM): 38,98 (bem acima de uma estimativa de valor justo de cerca de 22)
- Lucro por ação: $ 1,75
- Rendimento de dividendos: 1,04%
- Valor de mercado: $ 31,19 bilhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 3,4 bilhões
- Margem operacional: 30,7%
- Rácio dívida / capital próprio: 1,32
8. Bebida Molson Coors (NYSE: TAP)
A Molson Coors Beverage Company, sediada em Chicago, foi formada em 2005 pela fusão da Molson do Canadá (fundada em 1786) e da Coors dos EUA (fundada em 1873).
É a segunda maior cervejaria em volume de vendas de bebidas alcoólicas dos Estados Unidos e a quinta maior do mundo.
A Molson Coors possui várias marcas, incluindo Coors Light, Molson Canadian, Coors Banquet, Carling, Hop Valley, Blue Moon e Crispin Cider.
Tem um grupo relativamente pequeno de cervejas artesanais em seu portfólio, em comparação com cervejarias menores nos Estados Unidos. No entanto, com suas marcas principais, espera-se que a Molson Coors mantenha um forte poder de precificação que continuará a ajudar no crescimento de sua margem ao longo do tempo.
Gráfico histórico de desempenho de preços de ações
Como você pode ver, o preço das ações tem caído, mas a relação P / L está muito mais baixa do que as marcas que mencionamos anteriormente. O rendimento de dividendos também é maior, portanto, esta é uma escolha menos cara.
- Razão P / E (TTM): 11,7
- Lucro por ação: $ 1,12
- Rendimento de dividendos: 4,8%
- Valor de mercado: $ 7,8 bilhões
Fundamentos da empresa (2019-20)
- Receita: $ 2,1 bilhões
- Margem operacional: 13,5%
- Rácio dívida / capital próprio: 64,2
