Blog

Wine ETFs (o que são e como investir neles)

Quer investir em um vinho ETF?

Investir em vinhos ETFs pode ser uma boa maneira de diversificar seu portfólio, proporcionando fácil exposição ao lucrativo mercado de vinhos.

Mas como você investe em ETFs de vinho?

E são a melhor forma de investir no vinho?

Para lhe dar mais clareza, forneceremos tudo o que você precisa saber sobre ETFs de álcool e como investir neles. Você também aprenderá sobre os trêsmelhorformas de investir em vinho.



Leitura adicional

Explorar o fascinante mundo dos vinhos tintos Verifique também Vinhos Tintos Doces incluindo os melhores para comprar e seus preços.


Este artigo contém:

(Clique nos links abaixo para ir para uma seção específica)


  • O que são ETFs?
  • Você pode investir em Wine ETFs?
  • O que são álcool ETFs?
  • As 3 Melhores Maneiras de Investir em Vinho.
  • Estoque de vinho.
  • Fundos de vinho.
  • Investindo Diretamente Em Garrafas De Vinho.

Vamos começar.

O que são ETFs?

Um ETF (Exchange-Traded Fund) é um título que rastreia uma cesta de ações, como os fundos mútuos.


No entanto, eles diferem dos fundos mútuos em alguns aspectos:

  • Ao contrário dos fundos mútuos, os ETFs podem ser negociados durante o dia de negociação.
  • Os ETFs são administrados de forma passiva e rastreiam um índice (por exemplo, Dow Jones Sustainability Eurozone Index ou Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Sem gerentes de fundos, eles apresentam taxas de despesas mais baixas do que os fundos mútuos.
  • Os ETFs são mais eficientes em termos de impostos do que os fundos mútuos.
  • Eles geralmente oferecem não menos do que o desempenho do índice de referência - ao contrário dos fundos mútuos que podem ou não ter um desempenho tão bom.

Você pode investir em Wine ETFs?

O fato é que -existemnãoETFs específicos para vinho.

O que você pode fazer é investir em ETFs, queincluirvinho, como álcool ETFs.

Aqui está uma olhada no que são álcool ETFs:



O que são álcool ETFs?

ETFs relacionados ao álcool são fundos que têm um “envolvimento com o álcool”. Ao contrário de ETFs socialmente responsáveis, a capitalização de mercado de seu portfólio está exposta a empresas relacionadas ao álcool, como produtores, distribuidores, varejistas e licenciadores.

Aqui estão alguns ETFs em que algumas das participações são ações de álcool, incluindo champanhe, e ações de vinho e destilados.



1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • Desempenho de 2019:

Fonte: Yahoo Finance

  • Principais participações: P&G (14,83%), Marcas Constellation (1,50%).
  • Proporção de despesas: 0,08%
  • Razão PE: 25,16
  • Retorno de 5 anos (em relação aos ETFs do grupo de pares): 30,53%


2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • Desempenho de 2019:

Fonte: Yahoo Finance

  • Principais participações: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Proporção de despesas: 0,12%
  • Razão PE: 25,3
  • Retorno de 5 anos: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • Desempenho de 2019:

Fonte: Yahoo Finance

  • Principais participações: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Proporção de despesas: 0,99%
  • Razão PE: 21,11
  • Retorno de 5 anos: Não disponível.


4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • Desempenho de 2019:

Fonte: Yahoo Finance

  • Principais participações: Nestlé (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Proporção de despesas: 0,46%
  • Razão PE: 23,38
  • Retorno de 5 anos: 20,27%


5. Fundo SPDR do setor de consumo básico (NYSE: XLP)

  • Desempenho de 2019:

Fonte: Yahoo Finance

  • Principais participações: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Proporção de despesas: 0,13%
  • Razão PE: 20,86
  • Retorno de 5 anos: 32,57%

Embora os ETFs de álcool permitam que você invista no vinho como uma classe de ativos, não há comosó invista em vinhopor eles.
Felizmente, existem algumas maneiras alternativas de colher melhor os benefícios do mercado secundário de alto rendimento para o vinho.

As 3 melhores maneiras de investir em vinho

Você pode liberar ganhos de capital significativos e rendimento de dividendos investindo em ações de vinho, fundos de vinho e comprando e armazenando garrafas de vinho por meio de um consultor de investimentos em vinho.

Para obter um guia detalhado sobre as diferentes formas de investir em vinho, verifique este artigo.



1. Investir em estoques de vinho

Você pode acompanhar os dados do mercado de ações usando recursos como Bloomberg ou contratar um consultor financeiro para investir em ações das principais empresas vinícolas de capital aberto.

Aqui estão cinco deles e seu desempenho no ano passado (2019):

Razão PE

Crescimento do preço das ações

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19,80 TTM

15,08%

LVMH deve encontrar Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Para obter mais detalhes sobre esses estoques de vinho, verifique este artigo.



2. Fundos de vinho

Os fundos de vinhos são semelhantes aos fundos de private equity e são frequentemente recomendados por consultores financeiros.

Porque?

Eles são administrados por gestores de fundos experientes que podem até mesmo identificar e explorar possibilidades de arbitragem.

Aqui estão alguns exemplos:

1. Fundo de fonte de vinho

  • Este fundo permite que você invista em um portfólio diversificado de vinhos finos e vinhedos internacionais.
  • Gerenciado por - WSF SICAV.
  • Retorno anual - 7% .

2. O Fundo de Investimento em Vinho

  • Ele permite que você invista especificamente em vinhos de Bordeaux que são armazenados em depósitos alfandegados e vendidos na hora certa.
  • Gerenciado por - Anpero Capital.
  • Retorno anual - 7,1% .

3. Fundo Vini Sileo Vineyard

  • Este fundo permite que você possua vinhedos na França, Portugal e Itália por meio de propriedades fracionadas (várias partes compartilham e mitigam o risco de propriedade).
  • Administrado por - Vinito Capital Management.
  • Retorno anual - 10% .

4. Fundo de Hedge de Sommelier Capital Advisors

  • Este é um fundo de investimento global em vinho gerido ativamente.
  • Gerenciado por - Sommelier Capital Advisors.
  • Retornos anuais - Não disponível.

5. Vinho Fino com Marca D'água

  • Este fundo comercializa ativamente um portfólio de safras recentes de vinhos de Bordéus de primeira geração.
  • Gerenciado por - Watermark Fine Wine.
  • Retornos anuais - Não disponível.

Lembre-se de que seus investimentos em fundos de vinhos podem ser amarrados por até cinco anos. E uma solicitação de resgate levará semanas para ser processada.

Aqui está outra opção atraente: comprar garrafas de vinhos de grau de investimento, armazená-los e vendê-los mais tarde em leilões de vinho ou bolsas de valores de vinho 'somente para membros' como a London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Você pode comprar crus premier e vinhos de primeiro crescimento de Bordéus, Borgonha, Vale do Ródano ou qualquer outra região vinícola de renome.

A melhor parte é: você não precisa fazer tudo isso sozinho - basta contratar uma empresa de investimento em vinhos como o Wine Club.

Vamos ver como você pode fazer isso.




3. Investir diretamente em garrafas de vinho com Wine Club

A Wine Club é uma empresa de investimento em vinhos que permite investir em vinhos procurados e que historicamente superam o mercado.

Como investir no Wine Club.

Você precisa seguir um processo simples de cinco etapas:

  • Inscreva-se no site do Wine Club para se tornar um investidor em vinhos.
  • Preencha um questionário para avaliar sua tolerância ao risco e horizonte de investimento.
  • Verifique seu portfólio de investimento em vinho personalizado.
  • Financie sua conta de investidor.
  • Acompanhe seu portfólio em tempo real.

Por que você deve usar o Wine Club?

O Wine Club facilita a compra e o gerenciamento de vinhos. Eles pesquisam, autenticam, compram, armazenam e seguram seu vinhopara você.

  • Compra e venda confiáveis: O Wine Club rastreia a proveniência e verifica a autenticidade de cada garrafa de vinho.
  • Melhores preços: Eles compram vinhos diretamente de vinícolas, bolsas globais de vinho e comerciantes com os melhores preços de atacado possíveis.
  • Armazenamento ideal: As caixas de vinho são armazenadas em condições ideais de umidade, temperatura, qualidade do ar, luz e vibração com provedores de armazenamento experientes.
  • Vantagens fiscais: Com instalações de depósito alfandegado que não cobram impostos especiais de consumo e IVA, o Wine Club pode transmitir vantagens fiscais significativas para você.
  • Taxas baixas: O Wine Club cobra uma taxa anual de 2,85% (2,5% para uma carteira de investimentos de mais de $ 50.000). Esta taxa inclui manipulação de compra de vinho, detecção de fraude de vinho, armazenamento, seguro, gerenciamento de portfólio e venda de vinho
  • Seguro total: O Wine Club oferece uma apólice de seguro completa com valor de mercado - quase como uma Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para seus vinhos
  • Venda fácil: Você pode vender seu portfólio de vinhos a qualquer momento a um comprador de outra parte e obter os vinhos entregues a eles.

Quais são os benefícios de investir através do Wine Club sobre ETFs?

Existem três benefícios principais de investir em vinho por meio do Wine Club em comparação com ETFs:

  • Fornece uma cobertura sólida contra a volatilidade do mercado (ao contrário do mercado imobiliário ou de ações). Considere o seguinte: o vinho superou o índice S&P 500 em 1.000% nos últimos 20 anos, incluindo durante as recessões.
  • Você pode investir apenas em vinho, ao invés de uma mistura de commodities que pode ou não garantir retornos estáveis.
  • Você obtém propriedade total sobre os vinhos em que investe.

Conclusão

Embora investir em álcool ETFs possa ajudá-lo a investir em vinhos, eles não são a opção ideal.

Você ficará melhor usando uma plataforma de investimento em vinhos on-line confiável como o Wine Club para selecionar, comprar, armazenar e vender suas preciosas garrafas em vez de estacionar seu dinheiro em ETFs de álcool.

Inscreva-se hoje para investir em alguns dos melhores vinhos de grau de investimento para superar facilmente todas as suas metas financeiras!

Recomendado